Acteon : Agent Sales connecté à Salesforce
Dispositifs médicaux dentaires
Présentation du projet
Le projet
Les commerciaux d’Acteon devaient naviguer entre Salesforce, Outlook, SharePoint et les ressources produit pour préparer un rendez-vous, retrouver une information ou consigner une action. Le modèle Salesforce comporte aussi des objets et des règles propres à l’entreprise.
StackEasy a développé Agent Sales dans Microsoft Teams et l’a déployé sur Azure. L’agent interroge Salesforce avec les droits de chaque utilisateur, prépare des vues commerciales, réalise des actions contrôlées dans le CRM et diffuse un récapitulatif matinal adapté au fuseau horaire du commercial.
Les enjeux
- Informations commerciales dispersées entre Salesforce, Outlook, SharePoint et la documentation produit : Les commerciaux devaient naviguer entre plusieurs outils pour retrouver une information client, ce qui allongeait la préparation de chaque interaction commerciale.
- Préparation des rendez-vous et mise à jour du CRM exigeant plusieurs recherches et écrans : Préparer un rendez-vous ou mettre à jour une opportunité impliquait plusieurs recherches et changements d'écran, un parcours peu efficace au quotidien.
- Modèle Salesforce spécifique à respecter dans les requêtes et les écritures : Le modèle de données Salesforce comportait des objets et règles propres à l'entreprise, rendant les requêtes standards inadaptées sans adaptation spécifique.
- Équipe internationale nécessitant des réponses multilingues et un accès conforme aux droits de chaque utilisateur : L'équipe commerciale internationale avait besoin de réponses en plusieurs langues, tout en respectant strictement les droits d'accès de chaque utilisateur dans Salesforce.
